东方财富财经早餐 7月10日周一

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　　1、环球网：国务院总理李强、国务院副总理何立峰、中国人民银行党委书记潘功胜分别会见美国财政部长耶伦。访华行程结束之际，耶伦在北京召开新闻发布会，耶伦表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。

　　2、新华社：《私募投资基金监督管理条例》已经于2023年6月16日国务院第8次常务会议通过，自2023年9月1日起施行。《条例》共7章62条，重点规定内容，一是明确适用范围；二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求；三是规范资金募集和投资运作；四是对创业投资基金作出特别规定；五是强化监督管理和法律责任。

　　3、证监会：降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。

　　4、证监会：近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。

　　5、中国汽车工业协会：协会认识到日前签署的《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。

　　新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在江苏考察时强调，江苏拥有产业基础坚实、科教资源丰富、营商环境优良、市场规模巨大等优势，有能力也有责任在推进中国式现代化中走在前、做示范。要完整准确全面贯彻新发展理念，继续在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，在率先实现社会主义现代化上走在前列，奋力推进中国式现代化江苏新实践，谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。

　　商务部：日前，世贸组织投资便利化谈判召开大使级会议。《投资便利化协定》文本谈判成功结束。《投资便利化协定》是全球首个多边投资协定，主要规则包括提升投资政策透明度，简化行政审批程序，促进跨境投资便利化合作和推动可持续发展等。该协定将有助于提升全球投资便利化水平，推动全球投资更加顺畅流动。

　　财政部：经中美双方商定，美财政部部长耶伦于7月6日至9日访华，这是落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，加强两国财金领域沟通交流的具体举措。中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战、“脱钩断链”没有赢家。我们希望美方以实际行动为两国经贸关系健康发展、实现互利共赢创造良好环境。

　　工信部：根据国务院部署安排，近期工信部建立与专精特新中小企业沟通交流机制，加强对企服务工作，助力中小企业高质量发展。工信部党组书记、部长金壮龙主持召开专精特新中小企业圆桌会议，认真听取企业经营发展情况、困难问题和意见建议，就促进专精特新发展进行了深入交流研讨。副部长徐晓兰出席会议。

　　央行：为规范中央银行存款账户服务和管理，提高央行货币结算服务的透明度、公平性和可获得性，央行制定发布《中央银行存款账户管理办法》。《办法》共六章43条，统一了中央银行存款账户的分类、开户条件和评估标准，提升了获得央行账户服务的可预期性和便捷性；明确了央行存款账户开立、变更、撤销及使用管理要求，实施账户全生命周期管理。

　　生态环境部：对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见，征求意见稿提出，中华人民共和国境内登记的法人和其他组织，可以依据本办法开展温室气体自愿减排活动，申请温室气体自愿减排项目和减排量的登记。符合国家有关规定的法人、其他组织和个人，可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。

　　国家外汇局：截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。2023年6月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济回升向好态势明显，高质量发展稳步推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

　　海关发布：当前，日本核污染水排海问题已成全球关注焦点，也引起中国消费者对自日本进口食品安全的担忧。中国海关将保持高度警惕，以对国内消费者绝对负责为原则，视事态发展及时采取一切必要措施，确保中国消费者餐桌上的安全。

　　证券时报：监管部门新近向各地银保监部门下发了信托业务分类配套政策，相关内容将由各地银监向属地信托公司传达。上述政策明确了资产管理信托正回购及衍生品业务开展标准，成为信托公司标品业务的直接利好。针对非标投资，政策表示，资产管理信托原则上应当以组合投资方式分散风险，监管部门将完善相关配套制度，明确组合投资相关要求。

　　界面新闻：美国6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预估为增加23万人，前值为增加33.9万人。美国6月失业率为3.6%，预估为3.6%，前值为3.7%。美国6月失业率为3.6%，预估为3.6%，前值为3.7%。

　　界面新闻：美国国防部发言人表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备。该发言人表示：“美国国防部正在积极采取措施，利用《国防生产法》第三章的授权，增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。”

　　央视新闻客户端：近期，美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织发布报告称，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国应做好应对相关气候事件的准备。

　　农业农村部、中国气象局：7月9日联合发布早稻高温热害风险预警。预计未来10天，江南、华南多35℃以上高温天气，高温日数有7-9天，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38-40℃。处于灌浆乳熟期的早稻遭受高温逼熟的风险较高。

　　证监会：近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。下一步，证监会将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。

　　新华网：北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。此次开放后，企业在达到相应要求后可在北京市高级别自动驾驶示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

　　每日经济新闻：2023世界人工智能大会上，360、百度、华为、阿里等企业被工信部中国电子技术标准化研究院授予“国家人工智能标准化总体组大模型专题组”组长单位，积极推动大模型国家标准体系建设，助力中国大模型产业发展。

　　界面新闻：阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家组件企业代表经过充分及深入地沟通，对新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm组件标准化尺寸达成共识。同时，倡议行业现行的以及未来的182系列组件与210系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准中的规定以及行业现有的尺寸。

　　财联社：进入7月后，LCD面板仍保持增长，下游彩电厂商亦有涨声传来。多位厂商表示，目前TV面板已进入盈利通道，产业迎来关键“拐点”。不过，目前的价格上涨并非需求完全恢复，多位厂商人士表示，价格上涨是受稼动率降低面板厂话语权增加、下游促进、上游涨价等多方面原因造成。

　　乘联会秘书长崔东树：中国汽车市场的巨大增长潜力仍然是极其明显的。2022年中国二手车交易量达到1603万台，交易额达到了1.06万亿元，中国二手车市场成为名副其实的万亿级的市场。随着二手车单独签注政策的实施，汽车经销商集团的二手车业务将蓬勃发展，中国二手车发展潜力极其巨大。

　　卫健委等14部门：联合发布《开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动工作方案》，将于下半年在我国开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动，规范人类辅助生殖技术的应用，严格患者身份识别管理，防范利用虚假身份信息违规应用人类辅助生殖技术。

　　克拉克森：上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，按多个基准计算均超过全球总量的一半，为全球首位。其中，6月中国获得71艘船舶订单，占全球80%。

　　财联社：经历一季度跌价后，电解液行业二季度迎来小幅回暖，电解液价格环比微涨，5、6月电解液大厂基本恢复开工，但整体产能利用率偏低。业内人士表示，目前虽然终端动力市场及新能源车行业复苏迟缓，但储能市场恢复较好，整体排产情况较前期有所改善，需求向好转化。

　　农业农村部：6月，全国鸡蛋零售月均价为每公斤11.05元，环比下降2.9%，同比下降1%。从周价格走势看，全月处在连续下降之中。专家表示，6月全国产蛋鸡存栏上升，从8月中上旬开始，和月饼相关的鸡蛋加工需求将会明显增加，综合判断，后期蛋价或震荡上行。

　　证券时报：近期中药材市场走势开始分化，告别“泛涨价”阶段，大部分品种止涨，部分品种出现降价。多种迹象表明，中药材反季暴涨的趋势已经出现拐点，淡季虽迟必到。展望后市，业内人士看法不一，但普遍认为，普涨行情难以为继。

　　证券时报：进入暑期，线下演出市场持续升温。7月至8月全国将有超百场演唱会、音乐节举行。热门演唱会举办地的机票、酒店订单量均有大幅增长。演唱会、音乐节等项目对目的地旅游消费具有不小拉动作用。跨城用户除了观看演出外，不少人还将在活动举办地或周边进行短途游览。

　　财联社：OpenAI日前宣布，其最新的大型语言模型GPT-4将通过其API正式开放使用。目前，所有OpenAI的API付费用户（有成功支付历史的）都可以访问拥有8K上下文记忆的GPT-4。并且该公司计划在本月底向新的开发人员开放API访问权限，然后通过算力可用性来调整可用限制。

　　香港金管局：香港金管局总裁余伟文宣布，自2009年首次引入楼市逆周期宏观审慎措施后，首度放宽措施。三大措施包括调整自用物业按揭成数、非住宅物业可造按揭成数、放宽以资产水平为审查基础的按揭成数，所有措施即时生效。其中，1500万元以下自住物业按揭上限7成。

　　券商中国：在第九届“青岛·中国财富论坛”上，上海重阳投资管理股份有限公司董事长兼首席经济学家王庆表示，房地产市场是稳增长稳投资关键，对房地产市场前景不能太悲观。如果房地产市场在今年能低位企稳，全年经济复苏依然可以期待。

　　新京报：澳大利亚多地租金持续攀升，在悉尼、墨尔本等首府城市尤为明显，这将对在澳留学生和许多澳大利亚普通家庭造成极大的租房压力，其背后除了大量海外人口回流，还有加息、人口结构变化等深层次原因。尽管澳政府已采取多种措施试图缓解现状，但有分析认为，由于新房建设难以在短期内完成，无法解决租房市场供需失衡问题，因此租金还会继续上涨一段时间。

　　蚂蚁集团：自2020年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书，我们对此诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。未来，蚂蚁集团将恪守使命与初心，坚持守正创新，继续增强科技研发能力，努力为实体经济尤其是小微群体做好服务并创造更大价值。

　　阿里巴巴：蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5,671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

　　华为：华为开发者大会2023（Cloud）上，华为常务董事、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。

　　TCL中环：公布最新单晶硅片价格，最大降幅近30%。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片，3.77元/片，2.85元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片，2.9元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为3.69元/片，2.79元/片。

　　中国中免：2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%，实现营业利润49.47亿元，同比下降6.60%，实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。

　　天际股份：公司预计上半年净利润为2000万元–2500万元，同比下降95.02%-96.02%。报告期内，由于公司主导产品六氟磷酸锂市场价格与上年同期相比大幅下跌，导致公司效益同比大幅下降。

　　瑞可达：公司同意受让飞泰电子100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通过司法拍卖途径获取扬泰电子的资产，成功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生产设备，以建成高性能电池集成母排模组（CCS模组）、柔性线路板（FPC）、新能源高压线缆的研发及生产基地。项目一期计划投资10亿元，计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。

　　中航光电：公司为进一步完善产业布局，满足战略发展规划以及增强核心竞争力，拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目。项目旨在重点提升微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等产品研发及生产能力。

　　恒邦股份：根据公司发展统筹规划，拟再新建一套年处理135万吨复杂金精矿，搭配处理10万吨黄金湿法冶炼废渣，2.5万吨含铜废物HW22和2.5万吨有色冶炼废物HW48的造锍捕金系统，同时采用最新研发的CR炉渣处理工艺，回收贵金属的同时，实现铜、铅、锌等多元素的综合回收。项目预计总投资为42.7亿元。

　　汉得信息：公司拟以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过3亿元，用于汉得企业智慧大脑——基于AIGC的企业级智能平台开发项目。

　　泉峰汽车：近期收到目前国内某知名通信科技公司的定点通知，选择公司作为其电机壳体供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计2个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4.39亿元。此次定点项目预计分别在2023年、2024年逐步开始量产。

　　三孚股份：近日，公司“年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目”取得相关批复许可，已顺利开车，目前运行稳定，已产出合格产品，项目进入试生产阶段。

　　中矿资源：公司全资公司BikitaMinerals(Private) Limited的“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”已经建设完成，于7月7日正式投料试生产。项目达产后，预计年产锂辉石精矿30万吨。该选矿生产线投产，将进一步增强公司锂精矿供应能力，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　三星电子：公布2023年第二季度的初步数据显示，期内销售额为60万亿韩元（约合人民币3328亿元），同比下降22.3%；营业利润从上一年的14.1万亿韩元降至6000亿韩元（约合人民币33亿元），同比下降95.7%，基本符合预期。

　　沪深股市：7月7日，沪指跌0.28%，报3196.61点，深成指跌0.73%，报10888.55点，创业板指跌1.05%，报2169.21点。农业、公用事业、电力、证券板块涨幅居前，风电、光伏、电机、电子元件板块跌幅居前。

　　沪深港通：7月7日，北向资金净卖出45.17亿元，连续4日减仓。贵州茅台、招商银行、中国平安分别遭净卖出5.73亿元、5.02亿元、3.78亿元；浪潮信息逆势获净买入2.06亿元。

　　龙虎榜：7月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是恒邦转债，为2.7亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及30只（2只可转债），其中9只个券（2只可转债）被机构净买入，恒邦转债被买入最多，为2.71亿元。另外21股被机构净卖出，致尚科技被卖出最多，为1.06亿元。

　　融资融券：截至7月6日，上交所融资余额报7842.62亿元，较前一交易日减少0.16亿元；深交所融资余额报7180.57亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15023.19亿元，较前一交易日增加8.22亿元。

　　新股申购：本周，共有10只新股申购，其中创业板6只、科创板3只，北交所1只，分别为维科精密、港通医疗、福事特、苏州规划、智信精密、博盈特焊、光格科技、康鹏科技、航材股份、锦波生物。

　　限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计93.47亿股，解禁市值达到923.30亿元。其中，中国电建以120.65亿元排名解禁榜第一，中国东航和中科星图分别以114.58亿元、86.53亿元排名第二和第三。

　　财联社：日前，摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力。分析师表示，科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求，这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期，可能从第四季度开始。

　　中国证券报：截至7月7日，今年以来IPO审核通过率为84%，略低于去年同期88%的通过率。行业分布看，终止上市申请的企业中，来自计算机、通信和其他电子设备制造业的居多。专家分析称，从行业角度来看，计算机、通信和其他电子设备制造业涉及技术创新领域，市场竞争激烈，对于公司的财务状况、技术实力、市场前景等要求较高，盈利波动较大。

　　中国证券报：近期，多家上市公司发布新一轮重要股东增持计划。7月以来，已有6家上市公司发布增持计划。出手增持，主要是基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可。从增持进展看，不少上市公司发布增持计划后，实施增持态度较为积极。部分上市公司实际增持金额远超计划增持下限。

　　财联社：资深媒体人胡锡进发文表示，中国股市虽然仍是世界第二大股市，但是总金额规模只有93.42万亿元，不到美国股市的30%，它进一步扩张的空间明摆在那里。中国到了更认真把股市当成与国家经济实力相称的投资场所来建设的时候。因为房市继续大规模扩张不被看好，很多老百姓手中的钱不知道往哪里去，只能存银行，股市理应成为资金接下来的重要去向。

　　美股：美东时间7月7日，道琼斯指数收跌0.55%，报33734.88点；纳斯达克指数收跌0.13%，报13660.72点；标普500指数收跌0.29%，报4398.95点。

　　欧股：7月7日，英国富时100指数收跌0.32%，报7256.94点。法国CAC40指数收涨29.59点，报7111.88点；德国DAX30指数收涨0.48%，报15603.40点。

　　亚太股市：7月7日，香港恒生指数收跌0.9%，报18365.7点；恒生科技指数收跌1.21%，报3901.21点。日经225指数收跌1.06%，报32425.00点。韩国KOSPI指数收跌1.16%，报2526.70点。

　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间7月8日04:59报7.2324元，较周四纽约尾盘涨232点，盘中整体交投于7.2647-7.2248元区间。

　　黄金：美东时间7月7日，COMEX 8月黄金期货收涨0.89%，报1932.50美元/盎司。

　　原油：美东时间7月7日，WTI 8月原油期货收涨2.87%，报73.86美元/桶。布伦特9月原油期货收涨2.55%，报78.47美元/桶。

　　界面新闻：法国财政部长布鲁诺·勒梅尔周日表示，对于特斯拉将在法国大量投资欧洲电动汽车生产相关项目的前景，他抱有“很大希望”。马斯克最近会见了法国总统马克龙以及多名政府官员，正在考虑未来建设生产基地的选址问题。

　　财联社：根据西班牙国家天然气公司（Enagás）的数据，俄罗斯成为西班牙6月份供气量第一大的天然气供应商。西班牙在该月从俄罗斯进口了7673千兆瓦时的液化天然气，占其总采购量的26.8%。美国排名第三，占18.5%。

　　央视财经：国际邮轮协会预测，未来全球搭乘邮轮出游的游客数量还将进一步增加，预计2024年这一数字将达到3600万人次，2025年将超过3700万人次。报道称，机票价格上涨是导致更多游客倾向于选择乘邮轮出海度假的重要原因之一。

　　央视新闻：当地时间7月9日，欧盟和新西兰签署了自由贸易协定（FTA）。据欧盟预计，此协议将在十年内促进双边贸易增长30%，欧盟对新西兰年出口额预计将增长45亿欧元，欧盟对新西兰投资预计增长80%。

　　欧洲央行管委森特诺：所有指标显示通胀已经达到峰值；欧洲央行的目标是关注总体通胀，这一点非常重要；通胀率将在年底前回落至远低于3%的水平；德国IFO和PMI等数据表明，欧元区经济正在放缓。

　　财联社：上半年，债券基金新发158只，份额共计3162.20亿份，占所有新发公募基金比达63.44%。6月以来，有超过20只债基提前结束募集。上半年，债券型基金平均收益率为2.14%，取得正收益的基金数量占比超95%，赚钱效应明显。混合二级债基若能较好地把握住股市的投资机会，可取得比纯债基金更佳的回报。

　　Shibor：7月7日，隔夜shibor报1.1040%，上涨5.6个基点；7天shibor报1.7790%，上涨1.6个基点；3个月shibor报2.1380%，下跌0.9个基点。