同花顺财经早餐7月4日

　【头条】

　　1、商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

　　2、在外交部例行记者会上，有记者提问说：美国财长耶伦以及美国前国务卿及现任总统气候问题特使克里将于本周访华，中方期望从这些对话中取得什么成果？对此，发言人汪文斌表示，中美就各层级对话与交往保持着沟通，关于你提到的具体访问，建议向主管部门来询问。

　　【宏观要闻】

　　1、6月，财新制造业PMI录得50.5，环比下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

　　2、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递（600233）、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。国家发改委将研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。

　　3、国资委：对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。

　　4、今年前5月中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资(不含房地产)完成1万亿元，增长20.4%。5月单月，中央企业完成投资超3800亿元，增长19.6%。

　　5、在人民币存款利率纷纷下调的同时，不少商业银行开始逐步调降美元存款利率。专家表示，近期美元存款利率出现调整，更多是商业银行基于自身经营和市场供求等因素作出的选择。对于跨币种投资，企业和居民应保持汇率中性原则，充分考虑汇率波动风险。

　　6、气象部门预计，今年第三季度广州气温将偏高，另外，影响广州的台风大致有3-4个，其中有1-2个影响程度较重。广州各区平均气温大致为27.5℃-31.5℃，期间极端最高气温大致在37.0℃-40.5℃。

　　7、央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元；开展中期借贷便利操作共2370亿元，期限1年，利率为2.65%，环比下降10个基点。三大政策性银行当月净归还抵押补充贷款985亿元，期末抵押补充贷款余额为29896亿元。

　　8、央行7月3日开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有4400亿元逆回购到期，因此实现净回笼4350亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股7月“开门红”，上证指数创近两个月来最大涨幅。上证指数收涨1.31%，报3243.98点，创业板指涨0.60%，科创50指数涨0.32%，北证50跌0.56%。板块方面，新能源汽车、储能题材“重返赛道”，多股涨停，大金融、大消费震荡走高，人工智能概念重挫。A股成交额放量至10261亿元，北向资金净买入26.85亿元，宁德时代（300750）获净买入4.49亿元居首，立讯精密（002475）遭净卖出5.04亿元最多。

　　2、周一，恒生指数涨2.06%，报19306.59点。恒生科技指数涨3.66%，报4054.35点。国企指数涨2.58%，报6590.82点。新能源汽车股大涨，小鹏汽车涨超16%，理想汽车、蔚来涨超8%，长城汽车（601633）涨超7%，吉利汽车涨超6%。南向资金净卖出20.27亿港元。其中，港股通(沪)净卖出18.77亿港元；港股通(深)净卖出1.50亿港元。

　　3、两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报7832.26亿元，较前一交易日减少31.85亿元；深交所融资余额报7120.63亿元，较前一交易日减少23.72亿元；两市合计14952.89亿元，较前一交易日减少55.57亿元。

　　4、财政部、证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》，要求会计师事务所披露的证券服务业务类型为境内业务。会计师事务所应按照规定于每年5月31日前披露上一年度相关信息。

　　5、上半年证监会和地方证监局开出181张行政处罚决定书，合计罚没金额24.22亿元，罚没款金额已经接近去年全年。其中，信披违法、内幕交易、私募基金违法位居前三位，罚单分别有82张、29张和26张。与往年对比，今年私募违法违规罚单明显增多。

　　6、因长时间停牌，力高集团、华兴资本控股、庄臣控股、佳源国际控股和旭辉控股集团被剔除出恒生综指等指数；比亚迪（002594）股份获纳入恒生ESG50指数。恒生指数公司将于8月18日宣布第二季度恒生指数系列检讨结果。

　　7、千亿私募景林资产发布一份对后市预判整体积极的年中投资策略。景林资产表示，人工智能大面积应用会是下一个不可阻挡的技术发展趋势，目前看好三大投资方向，即大消费、人工智能以及具有全球比较优势的中国产业。

　　【全球市场】

　　1、美股因美国独立纪念日提前休市，三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊、脸书、微软小幅下跌，奈飞、谷歌小幅上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.12%。百度、满帮、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.41%报16081.04点，法国CAC40指数跌0.18%报7386.7点，英国富时100指数跌0.06%报7527.26点。

　　3、亚太主要股市全线收涨。韩国综合指数涨1.49%，报2602.47点；日经225指数涨1.70%，报33753.33点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7246.10点；新西兰NZX50指数涨0.40点，报11916.87点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报1929.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报23.11美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.74%，报70.12美元/桶。布油9月合约跌0.6%，报74.96美元/桶。

　　6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.74%报1353.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.3%报493.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报640美分/蒲式耳。

　　7、日本倾向于对人工智能应用制定比欧盟更宽松的监管规则，因希望借助该技术推动经济增长，并成为先进芯片领域领导者。

　　8、今年以来ChatGPT访问量不断下降。数据显示，1月份，ChatGPT访问量环比增长131.6%，此后逐月下降。5月份，这一数字已降至2.8%，6月料将出现环比负增长。

　　9、美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，初值46.3，5月终值48.4。

　　10、欧元区6月制造业PMI终值为43.4，预期及初值均为43.6。当月，德国制造业PMI终值为40.6，创2020年5月来新低；法国制造业PMI终值为46；英国制造业PMI终值为46.5，刷新去年12月以来新低。

　　11、日本2022/23财年税收收入达71.1万亿日元，创纪录新高。日本企业预计未来一年通胀率为2.6%，未来三年为2.2%，未来五年为2.1%。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.78%，纸浆涨1.22%，乙二醇涨1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，豆二涨1.95%，菜油涨1.42%，菜粕涨1.41%，豆粕涨1.39%，豆一跌1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.57%，沪铜涨0.41%，沪铝涨0.36%，不锈钢涨0.27%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.29%，沪锌跌0.35%。

　　2、近期生猪价格继续低位运行，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

　　3、沙特、俄罗斯延长石油减产时间。沙特宣布，7月开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。俄罗斯将于8月每日减少50万桶石油出口。另有消息称，印度炼油商开始用人民币支付俄罗斯石油。

　　4、欧盟今年可能会提前完成冬季天然气储备工作。截至6月25日，欧洲天然气库存约为76%，高于去年同期的56%。

　　5、中钢协公布数据显示，6月下旬21个城市5大品种钢材社会库存为924万吨，环比减少3.3%。

　　6、2023年上半年煤炭经济运行分析座谈会召开，与会单位建议：全力做好迎峰度夏煤炭保供，根据供需形势有序释放产能，优先保障电煤中长期合同履约，保障重点领域用煤需求；完善“有控有进”的煤炭进口动态调节机制。

　　7、波罗的海干散货指数下跌2.11%，报1068点。

　　【债券】

　　1、银行间主要利率债收益率小幅上行，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.08%。月初银行间资金面转宽，隔夜回购加权利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地产债涨跌不一，“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%。

　　2、中证转债指数收涨0.34%。其中，30只可转债涨超2%，英联转债、超达转债、溢利转债涨幅居前，分别上涨20%、14.40%、9.87%；13只可转债跌超2%，淳中转债跌7.92%，卫宁转债跌6.01%，全筑转债跌5.77%。

　　3、中国债券市场已成为境外机构全球配置重要选择，截至5月末，境外机构共持有银行间债券3.2万亿元。接近外汇局人士表示，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续较高规模。

　　5、据第一财经，地方政府全力拼经济下，上半年地方政府债券保持较快发行，扩大有效投资稳经济，缓解地方偿债压力，有利于防范地方政府债务风险。根据公开发债数据，今年上半年全国发行地方政府债券约4.4万亿元，虽然较去年同期下降约17%，但这一额度仍处于近年来高位；其中，上半年新增债券发行规模同比出现明显下滑，而再融资债券保持较快增长。

　　【外汇】

　　1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154个基点，夜盘收报7.2450。人民币兑美元中间价报7.2157，调升101个基点。

　　2、英国金融行为监管局(FCA)发布公告称，隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)设置已永久停止。1个月、3个月和6个月LIBOR将继续发布至2024年9月30日。

　　【行业资讯】

　　1、交通运输部部长李小鹏在交通强国建设试点工作推进会上表示，要以试点工作为牵引，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实。要着力服务乡村振兴和区域协调发展，加强交通运输科技创新驱动，加快交通运输绿色低碳转型。

　　2、民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，加快推动智慧民航建设发展，要求加快民航数字化转型，提高行业全要素生产率。

　　3、国资委召开央企能源电力保供工作推进会，要求发电企业应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要加大电力项目投资力度，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

　　4、消息称苹果已被迫大幅下调混合现实头盔Vision Pro产量预期，计划于2024年生产不到40万台Vision Pro。另有消息称，Meta与腾讯在VR头显合作方面取得进展。

　　5、随着新能源并网装机规模不断扩大，储能市场爆发。资本早已嗅到商机，今年以来，锂电龙头企业相继公布储能电池扩产规划。业内人士称，今年是储能市场的元年，未来这个市场不会比动力电池差，磷酸铁锂优质产能不会过剩。

　　6、四川省要求深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系，着力建设世界级优质白酒产业集群，巩固提升川酒品质和美誉度。着眼培育具有世界影响力的电子信息产业集群，重点发展集成电路、软件与信息服务等产业。

　　7、6月中国物流业景气指数为51.7%，环比回升0.2个百分点，各分项指标均有所改善；中国仓储业指数为50.7%，下降0.6个百分点，但连续五个月位于50%以上的扩张区间。

　　8、国家电影局公布数据显示，2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元，同比增长52.91%。

　　9、消息称字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

　　10、IC设计业者透露，晶圆代工厂已有部分愿意“以量换价”，协商以特别采购的方式“变相降价”，本季传统旺季效应恐落空。在成熟制程代工价格方面，业界人士提到，之前报价大概上涨五成，现在拿较大量订单去谈，价格与之前的价格高峰相比已相差二、三成。

　　11、DIGITIMES Research：第一季度全球智能手机出货量同比下降 13.2%，为2.64亿部，第二季度将同比下降6.4%，达到2.57亿部。此外，2023年全球智能手机出货量预测下调2300万台至11亿台。